Флэшбек Бет врывается в историю без предупреждения – Джейми везёт её в клинику резервации, но умалчивает о процедурах, которые там проводят. Этот эпизод становится ещё одной трещиной в их отношениях, пока брат принимает пост и.о. генпрокурора Монтаны, благодаря губернатору за доверие. Кейси вступает в должность главы ассоциации скотоводов, и первый же день приносит смерть – ковбой кончает с собой из-за долгов, и Кейси продаёт его табун лошадей, чтобы семья не осталась ни с чем.
На границе ранчо Рип с парнями сталкивается с новыми врагами – летний лагерь свёрнут, но угроза остаётся. Рорк пытается приструнить Бет, требуя убедить отца на сделку, но она знает: Джон не отступит. Даттон и Рейнуотер заключают временный союз против корпорации, а в бараке Джимми встречают с вечеринкой – его возвращение становится поводом для редкого праздника, где даже ковбои позволяют себе забыть о войне.