Джон Даттон берётся за обучение Картера верховой езде – жест, который в этом мире означает больше, чем просто передача навыков. Бет врывается в этот момент со скандалом: она не может простить отцу его бессмысленный риск на трассе, но в её голосе звучит скорее страх, чем гнев. Кристина тем временем готовит Джейми к губернаторской гонке, требуя разорвать связь с Рендалом, потому что криминальный след его биологического отца станет лёгкой добычей для Даттона в предвыборной борьбе.
Саммер Хиггинс оказывается в ловушке собственного протеста – ей грозит пожизненное, и она сдаёт заказчика Джону. Кейси после очередной встречи с волком решается на древний индейский обряд, ища ответы там, где их не найти в книгах. Джон сталкивается с Рендалом в кафе Бозмена – диалог, который обещает взорвать всё. Джимми на соревнованиях получает сигнал от Трэвиса: пора возвращаться в Монтану. Джон выгоняет Бет с ранчо за её методы, и дочь, потерявшая доверие отца, просит Уокера спеть ей грустную песню, чтобы выплакать ту боль, которую не могут унять ни деньги, ни власть. Джимми даёт Эмили обещание вернуться в Техас, но слова в этом мире редко остаются нерушимыми.